К концу 2005 года, возможно, возможно будет сказать о завершении в целом формирования рынка контента России. Аналитики компании iKS-Consulting предлагают собственный видение обстановки на русском рынке дополнительных услуг и контента (VAS) по состоянию на начало декабря 2004 года, и прогноз развития рынка в 2005 году.
Панкратова Оксана
На «зрелых» рынках сотовой связи развитие дополнительных одолжений выступает в качестве одного из главных инструментов по стимулированию роста доходов операторов. Показатель ARPU западноевропейских операторов, колеблющийся в диапазоне от 20 до US$50, в 2003 году показал заметный рост, вызванный повышением популярности MMS-одолжений.
На данный момент Российская Федерация еще отстает от развитых государств-членов Евросоюза по такому показателю, как часть дополнительных одолжений в неспециализированных доходах от одолжений сотовой связи. В 2003 году дополнительные услуги, включая базисные, принесли русским операторам 11% от всех доходов, тогда как часть лишь неголосовых одолжений, которые связаны с передачей разного типа неголосовой информации, в структуре неспециализированной выручки западноевропейских операторов уже образовывает от 15 до 20%.
Самый громадный показатель доли неголосовых услуг отмечается у компании Vodafone в Ирландии — 21% в 2003 году. На втором месте по этому показателю находится оператор O2 в Германии.
В Российской Федерации до тех пор пока еще рано сказать о том, что развитие неголосовых одолжений вот-вот приведет к росту ARPU. Все последние годы данный показатель падает, не смотря на то, что падение и замедляется. Но развитие дополнительных одолжений до тех пор пока оказывает незначительное влияние на замедление падения, по большей части это происходит в связи со стабилизацией тарифной политики операторов.
В 2003 году замедление падения показателя ARPU в Российской Федерации лишь на 21% было вызвано ростом доли дополнительных одолжений, влияние же других факторов выяснилось заметно более весомым.
Дополнительные услуги – один из главных инструментов стимулирования роста доходов операторов связи.
Часть одолжений в доходах русских операторов сотовой связи – 11% (более $360 млн.) на 01.07.2004
Замедление падения ARPU в Российской Федерации за счет активного продвижения доп. одолжений.
Доходы от доп. одолжений, 2002-2007F
Структура рынка доп. одолжений по игрокам
В первой половине 2004 года 93% доходов от дополнительных одолжений пришлось на долю операторов «Громадной тройки».
Фаворитом и по безотносительному показателю, и по доле дополнительных одолжений в структуре доходов от одолжений сотовой связи есть ОАО «ВымпелКом». Часть компании в неспециализированных доходах от доп. одолжений составила 39%.
Часть «Громадной тройки» в доходах от контент-одолжений есть еще более высокой и образовывает 98%.
Более высокие показатели доли доходов от дополнительных одолжений в общей структуре доходов у федеральных операторов разъясняются более активной позицией этих компаний на этом рынке. Но и региональные операторы неспешно приходят к пониманию необходимости развития дополнительных одолжений и как инструмента конкурентной борьбы, и как источника роста доходов.
Структура рынка дополнительных услуги связи, 2004
Услуга/несколько одолжений Доходы от услуги, $ млн, 1H04 Часть в доходах от дополнительных одолжений, 1H04 Базисные услуги 76 21% SMS 171 47% MMS 6 2% Передача данных / мобильный интернет 22 6% Контент-услуги 87 24%
Услуги обмена сообщениями (SMS, MMS) занимают практически 50% доходов от доп. одолжений. В 2005 ожидается рост данной доли за счет повышения доходов от MMS.
Вторая по значимости несколько — контент-услуги (24%).
Согласно расчетам iKS-Consulting, в 2004 году доходы от контент-одолжений вырастут до $280 млн. (рост — 200%). Их часть вырастет до 30% от всех доходов от доп. одолжений.
Часть доходов от мобильного Интернета выросла с 3% (2003 г.) до 6% (на 01.07.2004).
На данный момент — более 1 млн. GPRS-пользователей.
В структуре доходов от дополнительных одолжений сотовой связи фактически половину занимают услуги обмена сообщениями между пользователями, при чем 96% доходов от обмена сообщениями занимает обмен SMS. Если сравнивать с 2003 годом часть этого вида одолжений осталась фактически неизменной, в будущем прогнозируется ее рост, вызванный, в первую очередь, ростом количеств MMS-трафика.
Контент-услуги – вторая по размеру доходов несколько дополнительных одолжений.
В 2003 году доходы от контент-одолжений составили практически $100 млн, из которых около $30 млн пришлось на долю контент-провайдеров. В первом полугодии 2004 года количество рынка контент-одолжений в сетях сотовой связи достиг $87 млн. Согласно расчетам iKS-Consulting, в 2004 году доходы от контент-одолжений вырастут еще более чем на 200% если сравнивать с 2003 годом, достигнув $300 млн и принесут более 30% от всех доходов от дополнительных одолжений.
Рынок контент-одолжений
Контент-услуги. Услуги, предполагающие получение на собственный телефон нужной либо развлекательной информации за дополнительную плату. (Определения вторых терминов — смотрите тут).
Эта несколько одолжений, со своей стороны, включает в себя голосовые контентные услуги, услуги на базе SMS, WAP-услуги, и контентные MMS-услуги. Контент-услуги – вторая по размеру доходов несколько дополнительных одолжений. В 2003 году доходы от контент-одолжений составили практически $100 млн, из которых около $30 млн пришлось на долю контент-провайдеров.
В первом полугодии 2004 года количество рынка контент-одолжений в сетях сотовой связи достиг $87 млн. Согласно расчетам iKS-Consulting, в 2004 году доходы от контент-одолжений вырастут еще более чем на 200% если сравнивать с 2003 годом, достигнув $300 млн и принесут более 30% от всех доходов от дополнительных одолжений.
Рынок начал формироваться в 2002 году. В 2004 году наблюдался взрывообразный рост рынка контент-одолжений. Количество рынка в 1H04 — $87 млн.
Часть контент-одолжений в неспециализированных доходах дополнительных одолжений выросла с 25% в 2003 г. до 30% в 2004 г.
Львиную долю в доходах контент-одолжений занимают услуги на базе SMS.
Региональная структура рынка контент-одолжений, 2004
Потому, что рынок находится на начальной стадии формирования, вектор его регионального развития в основном до тех пор пока еще зависит не от объективных факторов, таких как спрос на услуги (на что, со своей стороны, воздействуют технологические факторы развития телекоммуникационной инфраструктуры, тарифная политика сервис-провайдеров и т.д.), а от субъективных, например, от предложения одолжений операторами и сервис-провайдерами.
Если сравнивать с рынком интеллектуальных одолжений региональные рынки дополнительных одолжений в сетях сотовой связи более развиты, что обусловлено стратегией наибольших сотовых операторов (в рамках региональной экспансии). Осваивая регион за регионом, компании «Громадной тройки» неспешно начинают соперничать не только в ценовой плоскости, но и в плоскости дополнительных одолжений.
Рынок находится на начальной стадии формирования – региональное развитие зависит от субъективных факторов (напр., предложения одолжений)
Региональному формированию доп. одолжений содействуют региональные стратегии наибольших операторов: компании «Громадной тройки» начинают соперничать и в плоскости доп. одолжений.
На данный момент часть совокупная Санкт Петербурга и-Москвы уменьшилась до 60%.
Структура рынка контент-одолжений, 1H04
Регион Часть в доходах 1H04 Москва 47% С.Санкт-Петербург 13% Центр 7% Северо-Запад 4% Юг 12% Поволжье 8% Урал 2% Сибирь 6% Дальний Восток 1%
iKS-Consulting уверен в том, что контент провайдеров деятельности и дальнейшая активизация-операторов в регионах России приведет к трансформации региональной структуры этого рынка.
Часть доходов, принесенных абонентами Санкт Петербурга и-Москвы, сократится к 2007 году с текущих 60% до 34%.
Структура потребления контент-одолжений (1H04)
На данный момент существует много разных вариантов классификации контент-одолжений, оказываемых абонентам сотовой связи.
Одной из самых распространенных до последнего времени являлась классификация одолжений в зависимости от транспортной среды, которая употребляется для доставки контента абоненту. Но структурировать доходы в соответствии с данной классификации достаточно проблематично в связи с тем, что для оказания некоторых видов одолжений употребляется сходу пара разработок (к примеру, для получения полифонической мелодии на собственный телефон клиент применяет SMS для начального запроса, а после этого WAP для скачивания самой мелодии).
Самый распространенной и эргономичной классификацией есть классификация контент-одолжений по содержанию/назначению услуги: Медиа-интерактивные услуги: Канал "Отдохни!", Развлекательный портал i-Free, SMS-трансляция с Формулы-1, прогнозы погоды, "Афиша" на WAP-MTS, "Клубничка" и пр.
Структура доходов по группам контент-одолжений, 2002-2004
Самый популярны услуги кастомизации (рингтоны/логотипы) – 46% либо более $40 млн.
Часть медиа-интерактивных одолжений выросла за 1,5 года с 0% до 20%
Услуги общения и знакомства принесли $11 млн (часть — 13%)
Часть информационно-развлекательных одолжений уменьшается (с 20% в 2002 г. до 15% в 2004 г.)
К самые перспективным контент-одолжениям относятся: игры, проекты с участием СМИ, знакомства и общение.
Часть одолжений по кастомизации телефонных аппаратов и информационно-развлекательных одолжений будет неспешно понижаться. Незначительно вырастет часть бизнес-приложений.
Российские контент-провайдеры
Роль поставщиков контента на рынке контент-одолжений улучшается.
В 1H04 доходы русских поставщиков контента превысили $33 млн.
10 наибольших контент-провайдеров получили более 75% от общих доходов контент-провайдеров в Российской Федерации.
На русском рынке контент-одолжений уже сформировалась несколько наибольших контент-провайдеров, каковые отличаются агрессивной маркетинговой и региональной политикой. Появляется новый класс игроков – контент-агрегаторы, что показывает, что рынок контент-одолжений делается более зрелым.
© Оксана Панкратова, iKS-Consulting
Кроме этого по теме:
На MForum.ru открыт новый неповторимый раздел, посвященный только (Рынку контента)